Из столицы России отправляется мужчина, чтобы занять должность руководителя музыкальной школы в одном из городов Якутии. Он намерен установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмыслять свою идентичность. Культурное противостояние перерастает в загадочную связь между директором и его недавней соперницей. Теперь Мартой предстоит сделать выбор: между таинственным прошлым и зарождающейся любовью, несущей надежду на светлое будущее.