Маршал Василевский устраивает собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которого разведвзвод с задачей обнаружить завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также включают опытного оперативника Ивана Журавлёва, которому предстоит столкновение с его давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десятилетие назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят эксперименты с опасными химикатами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под территорией завода.
